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水泥行業(yè)的市場發(fā)展與水泥協(xié)會的市場行為
一、水泥市場的現(xiàn)況
2011年的水泥市場消費(fèi)延續(xù)了4萬億投資拉動因素;企業(yè)兼并重組帶來了大企業(yè)在市場上的主導(dǎo)能力提升;價(jià)格企穩(wěn)的難度越來越大;政府盲目招商引資和企業(yè)投機(jī)性建廠進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能過剩;尋求轉(zhuǎn)型升級成為提升行業(yè)綜合競爭能力的途徑。
1、行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展:2011年,中國水泥產(chǎn)量20.9億噸,同比增長11%;水泥消費(fèi)量20.7億噸,增長11.2%,全年實(shí)現(xiàn)銷售收入9197.8億元,同比增長36.9%;實(shí)現(xiàn)利潤1020億元,同比增長67%。前10強(qiáng)企業(yè)(集團(tuán))水泥熟料產(chǎn)量占全國42%,比上年增長5個(gè)百分點(diǎn)。2011年全國水泥累計(jì)完成投資1,439億元,比上年下降18%,全年新線投產(chǎn)166條線,新增熟料產(chǎn)能2.02億噸;全國新型干法水泥生產(chǎn)線1513條,熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能14.37億噸,其中日產(chǎn)4000噸及以上生產(chǎn)線比重56.87%、日產(chǎn)10000噸及以上生產(chǎn)線有7條。2011年,新型干法水泥熟料產(chǎn)量11.45億噸,新型干法水泥產(chǎn)量比重占全國總量89%,淘汰落后水泥產(chǎn)能1.5億噸。
2011年,中國水泥工業(yè)受國內(nèi)投資增速放緩影響,水泥市場需求增速略有下降。由于新增產(chǎn)能集中釋放,產(chǎn)能過剩現(xiàn)象進(jìn)一步加劇。企業(yè)兼并重組加速,生產(chǎn)集中度逐年提高。面對能源和環(huán)境的制約因素,行業(yè)節(jié)能減排形勢嚴(yán)峻。大企業(yè)在區(qū)域市場的主導(dǎo)作用有所發(fā)揮,行業(yè)效益有所提高。全年保持了行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
2、行業(yè)效益有所提升:2011年,在國內(nèi)各區(qū)域市場上,大企業(yè)較好地發(fā)揮了主導(dǎo)作用,通過加強(qiáng)行業(yè)自律,節(jié)能降耗,努力降低生產(chǎn)運(yùn)營成本,加之由于不同地區(qū)的限電措施,造成企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn),市場供需失衡,水泥價(jià)格抬升,帶來全行業(yè)收入、利潤、毛利率指標(biāo),均處在歷史較好水平。全年水泥行業(yè)利潤總額達(dá)到1,020億元,超出2010年同期409億元。噸水泥利潤近50元,毛利率19.45% (超過03年),眾多水泥企業(yè)大幅度盈利。西北受新增產(chǎn)能釋放影響,相比2010年利潤呈現(xiàn)負(fù)增長,效益下滑。
2011年全年的水泥平均價(jià)格雖然高于上年,但從6月份之后呈逐月下降趨勢,到年底12月份環(huán)比下降10%,同比2010年同期價(jià)格下降近50元/噸。
3、結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化:初步估算,全年兼并重組涉及的水泥產(chǎn)能在1.4億噸,水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)縮減到3854家。關(guān)閉近800家落后企業(yè),淘汰落后水泥產(chǎn)能1.5億噸。
水泥行業(yè)的兼并重組中出現(xiàn)了向水泥產(chǎn)業(yè)鏈兩頭延伸的可喜局面,部分大企業(yè)在骨料加工和整合商品混凝土市場上邁出了步伐。
二、未來市場的發(fā)展
2012年水泥市場注定要面臨需求增速下滑和產(chǎn)能過剩加劇的雙重壓力;淘汰落后水泥產(chǎn)能更加艱難;市場協(xié)調(diào)的區(qū)域更大、風(fēng)險(xiǎn)加劇;企業(yè)兼并重組進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻,機(jī)不可失;市場信心來自政策兌現(xiàn)和大企業(yè)的決心。
1、國內(nèi)市場消費(fèi)在提升:2011年中國全年經(jīng)濟(jì)增長9.2%,低于上年1.2個(gè)百分點(diǎn)。但投資和消費(fèi)仍然是推動經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿Γ謩e為GDP增長貢獻(xiàn)了5.0和4.7個(gè)百分點(diǎn),而凈出口則拉低GDP增長0.6個(gè)百分點(diǎn)。與2010年相比,投資和凈出口的貢獻(xiàn)率在下降,而消費(fèi)的貢獻(xiàn)率則在上升。
經(jīng)濟(jì)專家預(yù)測:中國經(jīng)濟(jì)將在2012年呈現(xiàn)出“前低后高”的走勢,并在相對寬松的貨幣政策和積極的財(cái)政政策推動下,有望實(shí)現(xiàn)全年約9%的經(jīng)濟(jì)增速。換句話說,經(jīng)濟(jì)增長不會成為中國經(jīng)濟(jì)面臨的最嚴(yán)峻問題。中國經(jīng)濟(jì)面臨的真正問題,在于結(jié)構(gòu)性改革的缺位,導(dǎo)致中期經(jīng)濟(jì)增速的下滑。
2、結(jié)構(gòu)性減稅政策刺激消費(fèi):2011年中國政府的財(cái)政收入將超過10萬億元,占GDP的比重也將超過20%。高速增長的財(cái)政收入,將成為中國經(jīng)濟(jì)在今年發(fā)展中需要依賴的重要因素。政府手中大量的財(cái)政收入將成為在今年推動結(jié)構(gòu)性調(diào)整以及刺激消費(fèi)的重要武器。政府將有能力開展新一輪減稅,并以此作為起點(diǎn)來推動消費(fèi)。
溫家寶總理在今年3月5日《政府工作報(bào)告》中明確提出,將“實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅”作為今年政府工作的重點(diǎn)之一;3月6日,財(cái)政部部長謝旭人在全國人大記者會上明確表示,今年將實(shí)施積極的財(cái)政政策,進(jìn)一步完善結(jié)構(gòu)性減稅政策,減輕企業(yè)和居民的負(fù)擔(dān)。可見結(jié)構(gòu)性減稅將成為今年積極財(cái)政政策的重心。專家預(yù)測減稅空間將達(dá)4000億元。
3、房地產(chǎn)對水泥消費(fèi)影響因素降低:2012年,基礎(chǔ)建設(shè)和保障房項(xiàng)目的投資可以部分的抵消商品房地產(chǎn)投資活動的放緩。政府已經(jīng)表態(tài)將支持在建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的后繼建設(shè),同時(shí)擴(kuò)大了地方債的發(fā)行規(guī)模,銀行也正對部分地方政府融資平臺貸款進(jìn)行展期。在此背景下,今年的交通運(yùn)輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長率將從去年的1.8%提高到5~7%。保障房建設(shè)投資今年也很可能增長20~30%。這些因素加起來大概可以抵消商品房投資減速的3~4個(gè)百分點(diǎn)。
4、政府投資規(guī)模依然強(qiáng)勁:2012年中央預(yù)算內(nèi)投資規(guī)模達(dá)4026億人民幣,比去年增加了200億,重點(diǎn)是向民生傾斜,占投資總額的三分之二左右。張平表示,今年中央預(yù)算內(nèi)投資安排的重點(diǎn)和方向是:第一,保障性安居工程,約690億。第二,“三農(nóng)”建設(shè),包括水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村的民生工程和設(shè)施建設(shè)等,約1400億。第三,教育衛(wèi)生等社會事業(yè), 480多億。第四,節(jié)能環(huán)保、環(huán)境保護(hù)與生態(tài)建設(shè),約480億。第五,交通能源等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),包括西部地區(qū)的一些重要基礎(chǔ)設(shè)施,約240億。第六,自主創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改造等,包括戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,約290億。
5、國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境有待改觀:全球市場的流動性狀況都將出現(xiàn)大面積改善,這也將有助于股市的表現(xiàn)。來年可期的流動性放松,將很可能帶來中國股市的一波上升浪潮。
基于以上因素,我個(gè)人認(rèn)為:2012年,水泥市場依然樂觀,中國水泥產(chǎn)量仍會創(chuàng)歷史新高,并保持6~8%左右的增長幅度。產(chǎn)能過剩的加重和環(huán)境的約束性指標(biāo)將給行業(yè)發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。
日本早稻田大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授認(rèn)為,人均鋼筋混凝土占有量的累積是衡量一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的主要指標(biāo)之一。 換算到建筑材料上就是人均消費(fèi)水泥量的累積。但過去的中外專家、學(xué)者對中國水泥的消費(fèi)極限總量和年人均消費(fèi)量的預(yù)測幾乎很少有準(zhǔn)確的,數(shù)值偏差甚遠(yuǎn)。究其原因還是對中國國情了解不深、對行業(yè)現(xiàn)狀分析不透,倒是自二戰(zhàn)以后,美國的年人均水泥消費(fèi)水平一直保持在200kg~400kg這個(gè)低水平線上平穩(wěn)增長的現(xiàn)象值得中國人分析研究。與美國不同的是,中國的建筑以混凝土結(jié)構(gòu)為主,美國以鋼結(jié)構(gòu)居多。與歐洲、日本這些發(fā)達(dá)國家相比,中國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量大面廣。還有一個(gè)獨(dú)特的因素是中國人口最多、近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度最快。當(dāng)然還有中國水泥的實(shí)物質(zhì)量與國外也有差異。
要維護(hù)行業(yè)的健康發(fā)展,市場的平穩(wěn)過渡,就必須貫徹2012年政府工作報(bào)告中“控制增量,優(yōu)化存量,推動企業(yè)兼并重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模效益”的精神,嚴(yán)格控制新建水泥項(xiàng)目、堅(jiān)決淘汰落后水泥產(chǎn)能;轉(zhuǎn)變投資方向,推進(jìn)企業(yè)兼并重組,延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈、堅(jiān)持節(jié)能減排;提高生產(chǎn)集中度,發(fā)揮大企業(yè)的市場主導(dǎo)作用,加強(qiáng)行業(yè)自律;不斷提升科技創(chuàng)新能力,有效提高能源利用率,做好環(huán)境保護(hù);加大國際交流與合作,拓展國際水泥市場的投資和建設(shè)。
三、水泥協(xié)會的市場行為
政府、企業(yè)、協(xié)會作為市場經(jīng)濟(jì)的三位主體,長期以來行業(yè)協(xié)會發(fā)揮作用有限。一方面是政府強(qiáng)勢,從宏觀到微觀都要管;二是行業(yè)協(xié)會法律地位缺失,服務(wù)市場意識和功能匱乏。2012年南京C12+3峰會上企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)們呼吁建立強(qiáng)勢行業(yè)協(xié)會,反映出企業(yè)對現(xiàn)行機(jī)制和政治改革的要求。
1、水泥協(xié)會在市場中的作用越來越重要:行業(yè)協(xié)會是以保護(hù)和增進(jìn)全體會員的共同利益為目的的一種社會組織。其具有的中介性、自律性和社會性的特征,它在企業(yè)、政府和社會組織三元主體構(gòu)成的現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)框架中的功能越來越受到重視。
中國水泥協(xié)會利用自身的中介功能,協(xié)助政府制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)準(zhǔn)入條件、企業(yè)兼并重組實(shí)施方案等政策,都是起到了政府和企業(yè)之間的橋梁和紐帶作用,有利于行業(yè)競爭機(jī)制形成,有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,有利于提高企業(yè)競爭能力的行為。同樣通過協(xié)會的信息交流和節(jié)能減排技術(shù)的推廣,降低了企業(yè)生產(chǎn)成本、管理成本,提高了企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭能力,使得市場競爭更加充分。
2、水泥協(xié)會對市場競爭的積極作用:在維護(hù)協(xié)會成員的利益并在實(shí)現(xiàn)行業(yè)利益最大化時(shí),行業(yè)協(xié)會在理念上更接近于公共利益的價(jià)值理念,因此,行業(yè)協(xié)會也可以很好的促進(jìn)、維護(hù)自由、公平的競爭。
1.中國水泥協(xié)會的信息和技術(shù)交流平臺促進(jìn)了市場競爭
中國水泥協(xié)會利用自身的數(shù)字水泥網(wǎng)站、中國水泥雜志、技術(shù)中心平臺,為會員提供行業(yè)信息、市場變動、技術(shù)進(jìn)展、政策法規(guī),使得市場競爭有序。
2.通過制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以提高企業(yè)競爭力
協(xié)會利用信息積累和技術(shù)創(chuàng)新上的優(yōu)勢,幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本,增加利潤,增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力;通