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　　春節臨近，水泥需求明顯下降，屆時行業將會進入休市階段。從各地陸續公布的春節期間停窯情況看，無論范圍和力度均超過往年，而水泥屬于低庫存產品、現款現貨銷售又具有區域性特征，預計節后需求回暖后水泥價格快速回升有望成為可能。

　　部分地區春節停窯情況：浙江將從2月開始停窯30天；江蘇南部和北部分別在1月上旬和下旬開始至2月底停窯35-30天；湖北、四川從1月中旬開始停窯35天；河北1月至2月底停窯60天；河南從1月下旬開始停窯50天；東北地區則已從去年12月起停窯，時間長達4個月。

　　分析今年停窯范圍和力度均超過往年的主要原因有兩個，一是受今冬嚴寒及雨雪天氣較多影響，下游需求受到較大抑制；一是去年行業整體利潤下降近50%，多數企業處于微利或大幅虧損狀態，企業希望通過停窯或提早檢修來清理庫存。

　　目前北方各地交易清淡，南方市場多以把握最后銷售時機沖量清庫為主。現華東高標水泥平均價格已接近去年三季度最低點，從成本估算龍頭企業出貨價格也僅是微利，加之淡季出貨量本就不多，水泥價格繼續向下空間不大。

　　上面是對目前水泥行業的市場情況做了分析，下面再來看看水泥行業今年供需關系出現的新變化。

　　在供給端，今年水泥行業集中度有望明顯提升，產能過剩問題將會得到一定緩解。近期多部委就加快推進重點行業企業兼并重組提出指導意見，水泥行業再次被提及；PM2.5數據的公布將推動各地政府加大環保力度，水泥行業又將面臨較嚴的環保壓力，加之落后產能的繼續淘汰，既沒有成本優勢，又沒有技術優勢的中小企業將難以生存。企業間的兼并重組有望在政策支持政府引導下進入快車道，行業集中度或將明顯提升。另外，今年新增供給較去年將大幅減少，這些因素將有利于行業龍頭企業和區域內重點企業利潤出現顯著回升。

　　在需求端，隨著春節后大量批復的基建項目開工，基建投資同比增速向上的趨勢在今年將有望得以延續，各區域規劃的逐步實施及建設新型城鎮化的具體落實，將有效帶動水泥需求。結束水泥需求增速連續3年的下滑趨勢，出現小幅正增長。

　　1月底至3月初這段期間水泥行業的基本面將進入無法證實及證偽階段，但市場對于今年供需格局偏樂觀的預期并未改變。在二級市場中，基于對行業今年整體偏樂觀的預期，水泥板塊的回調或將帶來投資機會。

　　來源：上海證券報（2013-1-29）

　　作者：褚宇峰